Производители грузового транспорта: обзор по слиянию и поглощению компаний

« В Европе слишком много производителей грузовиков. » Лайф Йоханссон (Leif Johansson), генеральный директор группы AB Volvo с 1997 по 2011, выразил своё мнение в одном из интервью немецкому журналу в 2010 году. Уже тогда ожидались грядущие слияния и поглощения в мире производителей грузовых автомобилей. Что и произошло, к примеру, недавнее поглощение компании Scania  группой Volkswagen, в мае 2014 года.

И так, концентрация производителей грузового транспорта в мире продолжает возрастать. Уловки гигантов экономики, стремящихся к эффекту масштаба, или перемещающих производства в развивающиеся страны не ново, но создаётся впечатление, что за последние годы, эти тенденции только увеличиваются.

Увеличение слияний и поглощений между производителями грузового транспорта

Во время первого семестра 2014 года, слияния и поглощения в мировой автомобильной отросли, значительно увеличилась, достигнув наиболее высокий уровень за последние семь лет. Согласно данным, опубликованным в «PriceWaterhouseCoopers», 250 транзакций было реализовано за этот период, с увеличением на 52,4%.

Было реализовано множество важных трансакций, среди которых, получение полного контроля над Scania группой Volkswagen. Такое количество трансакций пока остаётся достаточно далёким от 333 трансакций в 2007 году.

Два совместных предприятия между Daimler и Kamaz

На сегодняшний день, можно сбиться со счёта, насчитывая случаи приобретение части акций крупным производителем, у своих менее крупных конкурентов. Например, в 2010 году немецкая группа Daimler приобрела 15% капитала Kamaz .

Таким образом, было создано два совместных предприятия: первое, Fuso Kamaz Trucks Rus, производящее в Казани модели Fuso Canter на базе завезённой из Японии для их реализации на русском рынке. Второе,  Mercedes-Benz Trucks Vostok, производящее в Москве грузовики Mercedes Actros и Axor.

Распределение по производителям рынка грузовых автомобилей больше 16 тонн в 2013 году

Daimler, Volkswagen и Volvo спорят за мировое лидерство

В Европе, где 7 основных марок делят территорию, слияние между MAN и Scania стало первой значительной операцией, после сорвавшегося слияния в 2000 году между Scania и Volvo Trucks (владелец Renault Trucks с 2001года).

Это новое слияние MAN-Scania породило абсолютного лидера по продажам в Европе, но не на мировом уровне, так как Daimler и Volvo, владельцы Freightliner и Mack Trucks в США, соответственно, сохранили за собой значительные преимущество в мировой классификации. Этим группам также удалось занять свои позиции в Азии, а именно благодаря сотрудничеству с Китаем. В 2013году, Volvo приобрели 45%  от капитала Dongfeng Commercial Vehicles, в то время как Daimler является владельцем 50% акций марки Foton с 2009года.

Мировое производство грузовиков более 6 тонн в 2013 году

*

Цифры китайских марок взяты из непроверяемых источников.

1 : Freightliner LLC, Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso, Unimog, Sterling Trucks, Western Star, BharatBenz

2 : MAN, Scania, Volkswagen Commercial Vehicles

3 : Mack Trucks, Renault Trucks, UD Trucks, Volvo Trucks, Eicher

4 : DAF, Kenworth, Leyland, Peterbilt

5 : Astra SpA, IVECO, Hongyan, Dodge, RAM

Источник: Les Routiers n°929, февраль 2015